Un état d’esprit positif t’aide non seulement à imaginer ce que tu veux être, mais t’aide aussi à le devenir.Willy AMOS
Description de la prestation
Vous désirez investir en bourse, mais vous ne souhaitez pas le faire seul. Nous vous accompagnons de la définition de vos objectifs, jusqu’à la recherche des produits se rapprochant de vos besoins.
Modalités de la prestation
Après établissement de votre profil d’investisseur et de vos objectifs d’investissement, nous vous remettons notre “rapport d’accompagnement” contenant une sélection personnalisée de produits boursiers susceptibles de répondre à vos attentes.
Accompagnement ou conseil ?
- Le conseil en investissement consiste à définir une liste restreinte de produits à mettre en portefeuille, tout en définissant le poids de chacun dans ce dernier. Le conseiller dit à son client ce qu’il doit faire.
- L’accompagnement consiste à apporter une aide à la décision au fil de la démarche d’investissement menée par l’investisseur. L’accompagnant seconde l’investisseur, lequel effectue ses propres choix.
– Exemple d’accompagnement –
Vous désirez mettre en place un portefeuille boursier long terme basé sur la perception de dividendes. Nous allons alors vous accompagner de deux façons. Tout d’abord en portant à votre connaissance une large sélection d’actions à dividendes, mais également en partageant nos propres expériences, afin de vous éviter de comettre certaines erreurs.
Un tarif adapté à tous
La tarification se fait au forfait :
- Le premier accompagnement est facturé 150€.
- Une fois la première mission d’accompagnement terminée, toute mission ultérieure sera facturée 100€.